dimanche 26 mai 2024

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CAPITAL-RISQUE : LA E-SANTE PLUS ATTRACTIVE QUE LA BIOTECH

(BIOTECHFINANCES N°986 Lundi 9 mai 2022) Dans son baromètre trimestriel du capital-risque, le cabinet d’audit et de conseils EY observe une hausse de 11% des investissements en France dans la Healthtech, avec des montants significatifs pour la santé numérique.

Alors que le marché des introductions en bourse s’est refermé depuis l’automne, le venture a continué de jouer son rôle de financement des start-up en France. On peut même parler de boom au 1er trimestre 2022 ! Sur la période, et tous secteurs confondus, le montant des financements en capital-risque a en effet dépassé 5 Mds€, « ce qui représente une hausse de 156% par rapport à l’année précédente », souligne Franck Sebag, associé du cabinet EY et en charge du baromètre du capital-risque.

8 levées supérieures à 20 M€

Dans ce contexte porteur, la Tech et la Fintech explosent les compteurs de levées, mais les sciences de la vie en revanche reprennent un rythme modéré d’avant COVID. Sur les trois premiers mois de 2022 le montant global des financements alloués aux biotechs, medtechs et sociétés de e-santé augmente de 11% seulement pour atteindre 378 M€. Autre constat : il y a moins d’opérations – 26 contre 32 l’an dernier – mais elles sont plus conséquentes.

Dans le top 5 des tours du trimestre, un seul dépasse 50 M€. Il s’agit d’une levée de 80 M€ réalisée par Padoa, la plateforme collaborative de prévention santé au travail. Conduit par Five Arrows Growth Capital, le financement comprend un tiers de dette. De son côté, la medtech Companion Spine, spin off de l’américain Medtronic et spécialiste du rachis, signe le second plus gros deal du palmarès avec une série A de 48,50 M€ (1). Le tour made in USA est mené par les actionnaires fondateurs Viscogliosi Brothers et Medtronic. Enfin sur la 3e marche, Wandercraft, célèbre pour son exosquelette, lève 41 M€ auprès du fonds américain Quadrant Management et de Bpifrance. « Au total, le trimestre compte 8 levées supérieures à 20 M€, soit 3 de plus qu’en 2021, mais les montants restent limités. Il manque en fait une opération à 100 M€ comme celle d’eCential Robotics l’an dernier », commente Franck Sebag.

Les Life sciences moteur en Allemagne

« C’est aussi ce qui nous différencie de l’Allemagne », admet-il en précisant que « les tours sont plus significatifs Outre-Rhin. Chaque année, il y en a un ou deux compris entre 100 et 200 M€ ». Ainsi au 1er trimestre 2022, le plus important se monte à 191 M€. Il s’agit d’un investissement opéré par le fonds américain Warburg Pincus dans la medtech Meril. Au total, on dénombre dans la Healthtech allemande 23 opérations de capital-risque pour un montant cumulé de 460 M€. Ce qui traduit une hausse de 42% par rapport au 1er trimestre 2021. « Les life sciences surperforment les autres secteurs et représentent 16% des investissements trimestriels en capital-risque alors qu’en France c’est l’inverse et le segment ne pèse que 8% du total », note Franck Sebag. L’associé d’EY rappelle néanmoins que « l’hypercroissance au 1er trimestre en France des montants investis dans la Tech écrasent ceux réalisés dans la Healthtech. On pourrait aussi l’analyser comme une sous-performance de la Tech allemande… »

Mais qu’est-ce qui différencie aujourd’hui notre éco-système tech et healthtech ? « Les success story dans la FrenchTech sont juste incroyables avec 12 licornes de plus l’année dernière et 22 tours supérieurs à 100 M€ » s’enthousiasme Franck Sebag. « On a changé de dimension dans la Tech, pas encore dans la Biotech », conclut-il. Tout vient à point qui sait attendre…

(1) Lire BiotechFinances n°976 du 21 février 2022, « SERIE A DE 48,5 M€ POUR COMPANION SPINE DANS LE RACHIS »

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